IQPlanner + CRM Bitrix24 – pełna synergia sprzedaży i realizacji zamówień
Połączenie IQPlanner z CRM Bitrix24 tworzy kompleksowy, spójny ekosystem pracy, który łączy procesy sprzedażowe, operacyjne i projektowe w jednym narzędziu. Integracja umożliwia automatyczny przepływ danych, realistyczne planowanie zasobów w czasie oraz komunikację z klientem — co wciąż jest wyjątkową rzadkością na rynku.
W wielu firmach proces sprzedaży i proces realizacji funkcjonują w dwóch całkowicie różnych światach:
• CRM obsługuje kontakty, szanse sprzedaży, komunikację i dokumenty,
• operacje funkcjonują na osobnych listach zadań, kalendarzach, tablicach Kanban lub arkuszach,
• planowanie zasobów odbywa się ręcznie i bez odniesienia do realnej dostępności zespołu.
Efekt?
Rozproszone informacje, ryzyko opóźnień, brak kontroli nad obciążeniem pracowników oraz konieczność ręcznego przekazywania danych między działami.
Integracja IQPlanner + Bitrix24 przełamuje ten schemat.
Automatyczny przepływ danych – od sprzedaży do realizacji
Dzięki integracji dane wprowadzone w CRM automatycznie uruchamiają działania operacyjne.
Przykładowe wyzwalacze z CRM:
• wygranie szansy sprzedaży,
• zmiana etapu w lejku,
• wpływ dokumentów lub informacji od klienta,
• akceptacja oferty,
• przesłanie materiałów lub wymagań.
Każde z tych zdarzeń może natychmiast wygenerować:
• zadania,
• checklisty,
• podprocesy,
• działania follow-up.
IQPlanner następnie rozkłada te zadania na osi czasu, uwzględniając:
• dostępność pracowników,
• ich obciążenie,
• równoległe projekty,
• realne moce przerobowe zespołu.
To przełom w planowaniu — zlecenia nie trafiają „do kolejki”, tylko od razu w realistyczny plan pracy.
Realistyczny plan pracy – dzień po dniu
IQPlanner nie jest kolejną listą zadań typu „to do”.
To operacyjny harmonogram, który odzwierciedla faktyczne możliwości organizacji.
System bierze pod uwagę:
• godziny pracy pracowników,
• bieżące obciążenie,
• zadania długotrwałe rozłożone w czasie,
• przerwy międzyzadaniowe,
• oczekiwanie na klienta lub dostawcę,
• pracę w wielu projektach jednocześnie.
Dzięki temu firmy otrzymują plan pracy, który jest zgodny z rzeczywistością, a nie jej uproszczeniem.
Widok procesów firmy z lotu ptaka – “helicopter view”
Integracja IQPlanner + Bitrix24 daje pełen obraz wszystkiego, co dzieje się w firmie.
W widoku z lotu ptaka widać:
• cały projekt i wszystkie jego zadania,
• zależności między etapami,
• plan dnia i obciążenie zespołu,
• statusy prac,
• odchylenia od planu,
• miejsca ryzyka i opóźnienia,
• rzeczywisty przebieg realizacji na osi Gantt.
To pozwala menedżerom świadomie kierować procesami, planować zasoby i przewidywać obciążenie zespołu — zamiast reagować dopiero wtedy, gdy pojawia się problem.
• automatyczny przepływ informacji między sprzedażą a realizacją,
• realistyczne planowanie czasu i zasobów,
• pełna przejrzystość realizacji na osi Gantt,
• automatyzacja komunikacji z klientem,
• centralne miejsce zarządzania wszystkimi procesami firmy.
To rozwiązanie pozwala firmom działać szybciej, przewidywalniej i bez chaosu.
.