W INOQ projektujemy kartę klienta (Company / Contact) tak, by realnie wspierała Twój zespół w codziennej pracy i procesie sprzedaży. Wdrażamy model, który centralizuje wszystkie kluczowe informacje w jednym miejscu:

• Podstawowe dane – nazwa firmy, adres, NIP, osoby kontaktowe, rola kontaktu,
• Transakcje (Deals) – pełna historia współpracy: zamówienia, statusy, etapy sprzedaży,
• Leady i zgłoszenia – zebrane w jednym widoku, z przypisaniem do konkretnego opiekuna,
• Dokumenty, faktury, oferty, płatności – wszystko powiązane z kartą klienta, zawsze pod ręką,
• Źródło pozyskania i dane marketingowe – widoczność jak klient trafił do firmy i jak reagował na kampanie.

Na potrzeby Twojego zespołu możemy rozbudować kartę klienta o niestandardowe pola, tagi, sekcje czy powiązania, zależnie od procesu, którym się posługujesz.

Dzięki naszej konfiguracji CRM Twój zespół pracuje szybciej, skuteczniej i z pełnym kontekstem działania.