Pełna kontrola nad akceptacją i weryfikacją faktur z KSEF dzięki integracji Bitrix24 z SaldeoSMART

Read in English

Pełna kontrola nad akceptacją i weryfikacją faktur z KSEF dzięki integracji Bitrix24 z SaldeoSMART

Jeżeli Bitrix24 to miejsce, w którym pracownicy realizują projekty, codzienne zadania, komunikują się, otrzymują powiadomienia i przechodzą przez procesy akceptacyjne – naturalnym krokiem jest rozszerzenie go o akceptację faktur kosztowych.

W Bitrix24 obsługiwane są już wnioski zakupowe, urlopowe czy szkoleniowe. To środowisko codziennej pracy managerów. W takiej sytuacji zmuszanie ich do logowania się do odrębnej aplikacji tylko po to, aby zatwierdzić fakturę, generuje niepotrzebne przełączanie kontekstu, opóźnienia i spadek wygody pracy.

Rozszerzenie CRM o proces akceptacji faktur powoduje, że warstwa księgowa pozostaje po stronie SaldeoSMART, natomiast warstwa decyzyjna i operacyjna odbywa się tam, gdzie pracuje organizacja.

Jak wygląda zautomatyzowany proces?

Zintegrowany model porządkuje odpowiedzialności i przepływ informacji.

Etap 1 – SaldeoSMART

SaldeoSMART odpowiada za część formalno-księgową procesu:
• pobiera fakturę z KSeF,
• rozpoznaje dane dokumentu,
• weryfikuje poprawność formalną.
Na tym etapie dokument jest gotowy do decyzji biznesowej.

Etap 2 – Akceptacja w Bitrix24

Faktura trafia do Bitrix24, gdzie uruchamiany jest proces akceptacyjny w środowisku, w którym managerowie pracują na co dzień.

System:
• inicjuje workflow akceptacyjny (jedno- lub wieloetapowy),
• umożliwia powiązanie kosztu z projektem, działem lub budżetem,
• zapisuje historię decyzji i komentarzy,
• zapewnia pełną widoczność statusu w panelu użytkownik

Decyzja zapada w kontekście operacyjnym, a nie wyłącznie księgowym. Manager widzi szerszy obraz: budżet, projekt, inne koszty.

Etap 3 – Powrót do SaldeoSMART

Po zakończeniu procesu:
• status akceptacji wraca automatycznie do SaldeoSMART,
• dokument otrzymuje odpowiednie oznaczenie,
• faktura jest księgowana zgodnie ze schematami księgowymi.

Księgowość otrzymuje gotowy, zatwierdzony dokument – bez konieczności ręcznego śledzenia decyzji czy wymiany korespondencji.

Chcesz sprawdzić, czy taka integracja ma sens w Twojej organizacji?
Skontaktuj się z nami – przeanalizujemy Twój model pracy i zaproponujemy optymalny scenariusz wdrożenia.

umów bezpłatna konsultacje