Inoq.pl - Marketing - proces LEAD

Jak nasz proces wspiera kluczowe obszary biznesowe w branży medycznej?

W dynamicznie rozwijającej się branży medycznej efektywne zarządzanie procesami sprzedaży, produkcji, serwisu, montażu oraz obsługi gwarancyjnej. Nasze rozwiązanie to kompleksowe wsparcie na każdym etapie działalności – od pierwszego kontaktu z klientem, przez realizację zamówienia, aż po serwis i obsługę posprzedażową.

Dzięki zintegrowanym funkcjom nasz system usprawnia codzienną pracę, automatyzuje kluczowe procesy i poprawia komunikację zespołową. W efekcie firmy mogą zwiększyć efektywność operacyjną, skrócić czas realizacji zamówień i podnieść poziom satysfakcji klientów. Nasze rozwiązanie pozwala także na lepszą kontrolę nad jakością dostarczanych produktów i usług, co w branży medycznej ma kluczowe znaczenie.

Automatyzacja generowania Leadów:

Leady mogą być tworzone zarówno manualnie przez pracowników, jak i automatycznie z różnych źródeł, takich jak:

E-mail – wykrywanie i dodawanie potencjalnych klientów na podstawie wiadomości e-mail.
Połączenia telefoniczne – integracja z systemem voip i automatyczne rejestrowanie leadów.
Facebook/Messenger – automatyczne pozyskiwanie leadów z Facebook i rozmów na Messengerze.
WhatsApp – synchronizacja z komunikatorem, umożliwiająca rejestrację potencjalnych klientów bezpośrednio w CRM po skontaktowaniu się z nami.
Formularze CRM – Klient za pomocą spersonalizowanych formularzy na stornie www, będzie mógł zgłosić nowe zapytanie który umożliwi PH, szybsze zebranie informacji, co popchnie sprawę dalej.

Problemy klienta:

Klient zgłosił się do nas z problemami takimi jak:

Brak jednolitego procesu sprzedażowego – od momentu pojawienia się nowego leada aż po finalizację decyzji zakupowej klienta.
Rozproszone informacje – firma przechowywała dane w wielu plikach Excel, co utrudniało ich aktualizację i powodowało niespójność informacji.
Brak automatyzacji – konieczność ręcznego wprowadzania informacji oraz brak mechanizmów wspomagających procesy sprzedażowe.

Rozwiązanie dedykowane dla zarządzenia procesem sprzedaży w branży medycznej zajmującej się wyposażeniem pokoi, sal oraz laboratorium

Zaprojektowaliśmy spersonalizowany proces sprzedażowy dla branży medycznej, który wykorzystuje pełne możliwości Bitrix24 przy wdrożeniu naszego procesu. Dzięki temu klient nie tylko uporządkował swoje dane, ale również znacząco poprawił efektywność zespołu sprzedażowego.
Stworzenie optymalnego procesu sprzedażowego:

Opracowaliśmy proces, który automatycznie wykonuje określone działania przy zmianie statusu leada.
Wdrożyliśmy mechanizmy minimalizujące ryzyko błędów i przyspieszające obsługę klientów poprzez system crm.
Zapewniliśmy pełną kontrolę nad ścieżką sprzedażową, co pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby klienta.

Personalizacja i dostosowanie CRM do potrzeb firmy:

Indywidualna konfiguracja Bitrix24 – system został w pełni dostosowany do specyfiki działalności klienta jakim jest specjalistyczne wyposażenie sal, laboratoriów, pokoi.
Dodanie dedykowanych pól – zbierających kluczowe informacje o leadach i klientach.
Zautomatyzowane tworzenie folderów na dysku sieciowym Bitrix24 – zapewnienie struktury dokumentów umożliwiającej łatwy dostęp do danych z poziomu leada.
Kontrola etapów sprzedaży – na określonych etapach procesu wprowadziliśmy wymagane pola, których uzupełnienie jest niezbędne do przejścia do kolejnego kroku.

Wprowadzenie wzorów ofert i faktur do Bitrix24, eliminując konieczność korzystania z zewnętrznych narzędzi.

Zastosowane funkcjonalności

Nowo utworzony proces zawierać będzie informację takie jak datę utworzenia wpisu, osobę odpowiedzialną.
System pozwala na przygotowanie powiadomienia który może zostać wysłany do twórcy po upływie konkretnego czasu lub po przejściu na kolejne kroki w procesie.
Os. Odpowiedzialna w momencie zbierania informacji od klienta może skorzystać z kalendarza, gdzie każde zaplanowane spotkanie z klientem będzie widoczne w systemie. Można dane spotkania oznaczać innymi kolorami co pomaga podczas organizacja dnia pracy.
Automatyczna generacja zadań która pozwala na rozplanowanie prac łącznie z czasem ich wykonania na każdy kolejny dzień do każdego z wybranych pracowników. System wygeneruje odpowiednie zadania na każdy z wyznaczonych dat wykonania pracy.
Twórca ma możliwość skorzystać z CoPilota który w systemie B24 jest naszym wirtualnym czatem AI, Pomaga pracownikom przetwarzać połączenia i oszczędza cenny czas na rutynowych zadaniach.
Na potrzeby wdrożenia zaproponowaliśmy kategoryzację Lead która po ręcznym wyborze przez PH pozwala na wykorzystanie reguł automatyzacji takich jak:
Automatycznie przeniesienie lead na nowy.
Automatyczne utworzenie zadania
System B24 przy pomocy naszego procesu może wymagać uzupełnienie niezbędnych informacji i umieszczeniu ich w konkretne pola np. załącznik, przeniesie nas na kolejny status, gdzie automatycznie może powstać struktura folderów jaka będzie wykorzystywana w tym projekcie.
Po weryfikacji takich folderów przez osobę. Os. Odpowiedzialna będzie przygotowywać ofertę dla klienta, system tworzy powiadomienie zawierające informację o konieczności utworzenia projektu.
Dzięki zaawansowanym regułom jesteśmy w stanie automatycznie dodać produkty do oferty, co umożliwi szybsze procesowanie Leada.
Gdy wybrane produkty są wybrane to, os. Odpowiedzialna będzie mogła wygenerować ofertę z szablonu oraz zautomatyzować te działanie tak, aby system sam nam wygenerował taki dokument wraz z wysłaniem maila do klienta. Dokument wygenerowany w systemie, możemy ręcznie zmodyfikować, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Plik umieszczony w personalizowanym polu, przeniesie dokument do utworzonej struktury katalogów.

W zależności od podjętych decyzji przez klienta, system może reagować w określony sposób. Przykładowo, jeśli klient odmówi, temat zostanie przywrócony na wyznaczony etap, gdzie uzupełniamy dane i przygotowujemy nową ofertę. Natomiast w przypadku akceptacji, system automatycznie przeniesie sprawę na kolejny status Leada, umożliwiając jego dalsze prowadzenie aż do finalizacji. Dzięki temu automatyzacja procesu pozwala na sprawne zarządzanie interakcjami z klientami, minimalizując ryzyko utraty potencjalnych Leadów. Dodatkowo, system rejestruję historię podjętych działań, co umożliwia lepszą analizę poszczególnych tematów dla klienta.

Efekty wdrożenia rozwiązania naszego u klienta:

Spójny i przejrzysty proces sprzedaży
Mniej błędów dzięki automatyzacji działań
Szybszą obsługę klientów i lepszą organizację pracy
W pełni dostosowany system CRM, który wspiera rozwój biznesu
Skuteczniejsze zarządzanie leadami i monitoring postępów
Integrację procesów w jednym systemie, bez konieczności używania plików zewnętrznych

Dlaczego warto wdrożyć nasz proces?

Automatyzacja procesów: Eliminuje powtarzalne zadania, oszczędzając czas i zmniejszając liczbę błędów.
Zwiększenie efektywności: Jasny podział obowiązków i automatyczne przypomnienia pozwalają zespołom działać skuteczniej.
Przejrzystość działań: Wszystkie informacje, dokumenty i etapy są zorganizowane w jednym miejscu, co umożliwia łatwe monitorowanie postępów.
Wsparcie w budowaniu relacji: Lepsza obsługa klientów i szybka reakcja na ich potrzeby wpływają na pozytywne doświadczenia i lojalność.

Bitrix24 to nie tylko narzędzie do zarządzania procesami, ale przy pmocy naszego kompleksowego wsparcia dla firm dążących do optymalizacji działań i budowania przewagi konkurencyjnej. Dzięki automatyzacji, integracji danych i zaawansowanemu planowaniu Twoja firma może skupić się na tym, co naprawdę ważne – realizacji celów biznesowych i satysfakcji klientów.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z InoQ, aby zobaczyć, jak nasze działanie może zmienić funkcjonowanie Twojej firmy.

Napisz do nas