Kartoteka_klienta_widok

Kartoteka_klienta_widok_360

Pomagamy zapanować nad informacjami rozproszonymi w mailach, plikach i telefonach poszczególnych osób spowalniają pracę i utrudniają sprzedaż Dzięki wdrożeniu CRM centralizujemy wszystkie dane o kliencie – od kontaktów i notatek po statusy sprzedaży i historię komunikacji – w jednym miejscu.

dane kontaktowe i podstawowe informacje o firmie i kluczowych jej pracownikach

pełna historia komunikacji (e-maile, rozmowy telefoniczne, notatki),

załączone pliki, dokumenty i oferty handlowe,

powiązane zadania, spotkania i przypomnienia,

aktualny status leada, deala lub etapu obsługi,

Karta Klienta w CRM (Company / Contact)

Dbamy by karta klienta zawierała wszystkie potrzebne w procesie sprzedaży informacje:

• Podstawowe dane: nazwa, adres, NIP, osoby kontaktowe.

• Powiązane transakcje (Deals): pełna historia zakupów i zamówień.

• Powiązane leady i zgłoszenia

• Dokumenty, faktury, oferty, płatności

• Źródło pozyskania klienta i dane marketingowe.

📌 Możemy rozbudować kartę klienta o niestandardowe pola w zależności od Twoich potrzeb

Historia komunikacji (Activity Stream w CRM)

Konfigurujemy CRM Bitrix24 tak wszystkie formy komunikacji z klientem były gromadzone chronologicznie na karcie klienta. Dodatkowo interakcje, jakie mają miejsce w ramach kontaktu z klientem są przypinane zarówno na karcie klienta jak i na osi czasu (Timeline CRM) danej sprawy co zapewnia pełny kontekst relacji biznesowej.

Wiadomości e-mail z AI

Wbudowany klient pocztowy + możliwa dwustronna synchronizacja z Gmailem, Outlookiem itp.

SMS-Y

Wysyłaj z CRM krótkie wiadomości tekstowe i powiadomienia swoim klientom.

Czaty

kontaktuj się z klientami za pomocą komunikatorów Facebooka, WhatsAppa, Instagrama, Telegrama i wielu innych bezpośrednio w CRM , bez potrzeby przełączania się między różnymi narzędziami lub platformami społecznościowymi

Rozmowy telefoniczne z AI

podsumowaniem i oceną jakości rozmowy i automatycznym uzupełnianiu części danych bezpośrednio w CRM, notatkami i czasem trwania.

Spotkania i połączenia wideo

z kalendarza lub wideokonferencji Bitrix24.

Dokumenty online i przestrzeń dyskowa zintegrowana z CRM

Oprócz możliwości umieszczania plików bezpośrednio na karcie klienta lub w Deal możesz podpiąć całe repozytorium plików, które pozwala przechowywać, organizować i współdzielić wszystkie dokumenty powiązane z klientem lub konkretnym tematem.

Automatyczne generowanie folderów i struktury katalogów

Podczas tworzenia Deal możemy automatycznie wygenerować zestaw folderów w określonej strukturze i przypiąć je bezpośrednio do danego Deala. Dzięki temu, jednym kliknięciem masz dostęp do kompletnej przestrzeni roboczej dedykowanej danej sprawie.

Współpraca zespołowa na dokumentach online

• Pracuj razem z zespołem nad dokumentami w czasie rzeczywistym – edytuj, komentuj i śledź zmiany bez opuszczania Bitrix24

• Możesz nadawać uprawnienia, śledzić wersje, oznaczać komentarze, a nawet zbierać akceptacje dokumentów.

Dzięki tej integracji Bitrix24.Drive pełni rolę centralnego repozytorium dokumentów powiązanych z klientem bez potrzeby korzystania z osobnych chmur typu Dropbox czy Google Drive jak MS Office czy Google Docs.

Intuicyjny proces sprzedaży

Dobrze zaprojektowany i wdrożony proces sprzedaży w Bitrix24 to czytelna mapa procesu handlowego – od pierwszego kontaktu z klientem aż po finalizację transakcji. Każdy temat (Deal) przechodzi przez zdefiniowane etapy, do których przypisane są konkretne zadania, automatyczne przypomnienia, generowanie ofert i warunki przejścia dalej.

Dzięki temu:

• Handlowiec zawsze wie, co ma robić i kiedy – system przypomina o ważnych działaniach i terminach.

• CRM poprzez automatyzacje i AI aktywnie wspiera w realizacji zadań i ofert oferty, monitoruje brak reakcji klienta.

• Manager widzi dokładny przebieg każdej transakcji – bez potrzeby dopytywania zespołu.

Dlaczego warto zcentralizować dane za pomocą CRM

Rozproszone dane w plikach Excel, wiadomościach e-mail, notatkach w telefonie i ustnych ustaleniach generują realne problemy: Trudno ustalić, kto ostatnio rozmawiał z danym klientem, o czym była mowa, na jakim etapie jest sprawa czy oferta – a to bezpośrednio odbija się na zagubionych szansach, skuteczności sprzedaży i utrudnionym nadzorem menedżerskim. Brak centralizacji danych i kontroli nad relacjami z klientem prowadzi do strat finansowych: utraconych szans sprzedażowych, marnowania czasu zespołu, błędnych decyzji i odejścia niezadowolonych klientów.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak nie tracić przychodów, ponosić wyższych kosztów operacyjnych i ryzykować utraty cennych relacji.

FORMULARZ

Apliakcja do efektywnego zarządzania czasem w Twojej firmie, zintegorwana z CRM Bitrix24.

Sprawdź

System zarządzania zgłoszeniami serwisowymi, zintegrowany z CRM Bitrix24.

Sprawdź

Aplikacja do zarządzania umowami serwisowymi i parametrami SLA zintegrowana z IQ.desk.

Sprawdź

Portal klienta do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi
obsługiwanymi w systemie IQ.desk.

Sprawdź